Voir le portefeuille
dans son ensemble.
Une stratégie de placement part de vos objectifs et de vos contraintes, pas d’un produit. Nous structurons l’allocation et revoyons ce que vous détenez déjà.
Objectifs, contraintes,
puis allocation.
Allocation stratégique
Répartition cible par classe d’actifs, cohérente avec votre profil, votre horizon et vos besoins de liquidité.
Revue de portefeuille
Concentration, recoupements, frais, liquidité et risque de change de vos positions actuelles.
Suivi & rééquilibrage
Revue périodique des écarts par rapport à l’allocation cible et des hypothèses du plan.
Trois profils
types.
Illustrations pédagogiques : votre allocation dépend de votre situation réelle.
Prudent
- Liquidités & monétaire 50 %
- Obligations 35 %
- Actions & OPCVM actions 15 %
Équilibré
- Liquidités & monétaire 25 %
- Obligations 40 %
- Actions & OPCVM actions 35 %
Dynamique
- Liquidités & monétaire 10 %
- Obligations 30 %
- Actions & OPCVM actions 60 %
Ces répartitions ne sont pas des recommandations. Elles illustrent l’effet du profil de risque sur la composition d’un portefeuille.
Demande d’agrément de Conseil en investissements boursiers en cours d’instruction auprès de l’AMF-UMOA. Dans l’attente, nos services portent sur la planification et l’éducation financières, sans recommandation personnalisée d’achat ou de vente de titres.
Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées et les projections ne garantissent pas les résultats futurs. Vérifiez qu’une SGI est agréée sur amf-umoa.org avant d’ouvrir un compte.
Votre portefeuille
sert-il vos objectifs ?
Envoyez-nous la liste de vos lignes (sans relevé) et vos objectifs.