Notre troisième groupe cible en matière de conseils, concerne essentiellement les Familles fortunées.

Cette clientèle fait face à des problématiques différentes de celles des deux autres clientèles cibles, en ce sens qu'au delà du besoin d'accroissement du patrimoine personnel, il s'agit ici de prendre en charge et aider à accroitre le patrimoine de la famille.

Cela consistera à donner des avis indépendants sur l'influence des acteurs qui participent à la gestion de ce patrimoine et surtout d'assurer, à travers un plan de succession, sa pérennité grâce à un transfert sans heurts aux générations futures.

Les questions du transfert inter-generationnel et les stratégies de succession deviennent les principaux enjeux auxquels ces investisseurs attendent des réponses.